尊敬的汪主席、尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓：

大家早上好！

很高興有機(jī)會(huì)跟大家分享對(duì)汽車市場發(fā)展趨勢的看法。我想今天從兩個(gè)方面跟大家做一下分享：

第一，汽車市場的發(fā)展形勢。

第二，競爭格局。因?yàn)楦偁幐窬肿兓仁袌鲎兓蟆?/p>

汽車市場今年出現(xiàn)了非常明顯的分界線的變化，6月份之前市場不太景氣，7月份之后在國家政策的鼓勵(lì)下市場出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)。大家看這個(gè)圖，右下角的圖是終端零售，就是我們經(jīng)銷商賣給消費(fèi)者的汽車數(shù)據(jù)，上半年幾個(gè)月基本上都是負(fù)增長，負(fù)增長最深的是10月份，同比下降了10%。7、8月份有所好轉(zhuǎn)，同比增速達(dá)到了2%-3%，真正明顯好轉(zhuǎn)是9月份，同比增長10%，10月份同比增長18%。

為什么會(huì)出現(xiàn)7月份以后？就這么大的變化，最關(guān)鍵的因素就是在國家政策支持下出現(xiàn)。國家政策是從4月24日就出臺(tái)了，但是當(dāng)時(shí)由于力度不太夠，新能源汽車報(bào)廢，舊車買新能源給一萬塊錢補(bǔ)貼，報(bào)廢舊車買油車給7000元，這個(gè)力度對(duì)報(bào)廢舊車的客戶力度吸引力不夠。三個(gè)月之后7月24日出臺(tái)力度更大的政策，翻了一倍，報(bào)廢舊車買新能源給一萬，報(bào)廢舊車買油車給15000的補(bǔ)貼，對(duì)消費(fèi)者就非常有吸引力了。關(guān)鍵這個(gè)錢原來像東部地區(qū)像浙江、上海這些地方在補(bǔ)一萬塊錢的時(shí)候國家出5000元，地方出5000元。西部地區(qū)國家出7000，地方出3000，由于今年財(cái)政壓力比較大，各地實(shí)際上我們看到的積極性并沒有那么高，但是7月24日出臺(tái)政策之后發(fā)生變化，中央跟地方出的百分比發(fā)生很大的變化。

東部地區(qū)中央出85%，西部地區(qū)出95%，也就是說兩萬塊錢的新能源補(bǔ)貼地方像東部地區(qū)中央出17000，地方出3000，西部地區(qū)中央出19000，地方只出1000塊，而且這個(gè)錢還是國家的長期國債1500億發(fā)給地方。所以這個(gè)政策不僅額度大，承擔(dān)比例也發(fā)生變化，所以市場從7月份開始就出現(xiàn)了非常積極的變化。

9、10月份又疊加了政策，8月底開始9月初，省里面又開始出臺(tái)政策，大致額度新能源補(bǔ)15000，油車給10000，這個(gè)不是對(duì)報(bào)廢車，報(bào)廢車?yán)^續(xù)，這是對(duì)置換車，上海市的人原來舊車是上海的，你把它開了三年、五年不管你幾年，你換掉買一個(gè)新車還注冊在上海或浙江，你就可以再享受新能源的15000，油車800，這是兩個(gè)政策并行在9月份，所以9、10月份就出現(xiàn)了非常大的變化。

這個(gè)數(shù)據(jù)大家可以看，4月份到7月份，大概一天只有3000人申請(qǐng)報(bào)廢，90天的時(shí)間36萬，8月份38萬，一天12000，整了四倍，9月份39萬一天13000，10月份44萬一天15000，積極性明顯提高了。

我們預(yù)判今年兩個(gè)政策，報(bào)廢更新政策大概能在100萬輛的增量，因?yàn)槟銢]有這個(gè)政策也要報(bào)廢，但是有了之后大概100萬增量。

地方置換政策大概50萬輛，所以總體來講大概帶來150萬輛的增量。今年全年大概能達(dá)到2300萬輛的乘用車，下半年10月份四個(gè)月同比增速達(dá)到14%，前9個(gè)月0.3%，后面這個(gè)高一點(diǎn)，總體上今年比較好。 

從月份上來講，今年10月份已經(jīng)達(dá)到歷史最高峰，年度銷量最高峰是2017年，2017年之后整個(gè)銷量就下來了，月度銷量也下來了，今年全年銷量還達(dá)不到2017年的水平，因?yàn)槭?、10月份才往上真正高速地增長。但是10月份當(dāng)月有兩個(gè)數(shù)據(jù)，下面兩個(gè)圖，左邊是終端零售232萬輛，已經(jīng)超過2017年的216，批發(fā)數(shù)據(jù)233，右邊這個(gè)圖也超過2017年批發(fā)數(shù)據(jù)，總體來講今年的車市是比較好的。

未來會(huì)怎么樣？我們說中國的車市它已經(jīng)到了一個(gè)叫波動(dòng)式緩慢增長的階段。全世界共同的規(guī)律千人乘用車保有量達(dá)到200輛之后，150輛之前跟之后是不一樣的，在發(fā)達(dá)國家四口之家居多，千人150輛車意味著一半家庭有車，也就是前一半家庭普及汽車的時(shí)候是單調(diào)的上漲，而且沒有負(fù)增長，過了150以后一半家庭普及汽車就變得速度比較慢，就是波動(dòng)式緩慢增長。我們國家2000年開始汽車進(jìn)入家庭，到2017年一直增長比較快，前十年年均增長34%，中間這七年10.5%，2018年之后我們到了千人一半常用車就開始變得波動(dòng)式緩慢增長，不是單調(diào)的，年均增長速度在2%-3%，今年前10個(gè)月5.9%，已經(jīng)超越了現(xiàn)階段正常水平，這是因?yàn)橛姓摺?/p>

所以未來我們覺得應(yīng)該基本上就這個(gè)，明年經(jīng)濟(jì)形勢能夠比較穩(wěn)定，支撐汽車市場的需求增長，關(guān)鍵看汽車報(bào)廢政策和置換政策是不是繼續(xù)有，繼續(xù)有那車市應(yīng)該就是比較平穩(wěn)的發(fā)展，現(xiàn)在還不好判斷。

第二個(gè)方面是競爭格局。我想從三個(gè)角度跟大家做一下分享：

1. 電車與油車的關(guān)系。

2. 自主與合資的關(guān)系。

3. 海外市場與內(nèi)需市場的關(guān)系。

這三個(gè)應(yīng)該說更主要，因?yàn)榭偭吭鲩L就是平緩了，2%-3%。但是結(jié)構(gòu)性增長非常大，這種重大的結(jié)構(gòu)變化如果我們把握不住，你這個(gè)企業(yè)在社會(huì)地位就會(huì)迅速下降，我們看第一個(gè)油車和電車的關(guān)系，上面曲線是油車，最高峰是2017年2322萬輛，之后就下降，去年是1451萬，今年前十個(gè)月是945萬，跟去年相比差不多還差500萬輛的差，但是我們看下面的電動(dòng)車，新能源汽車去年是789萬，今年前十個(gè)月已經(jīng)比去年全年高了824，今年肯定要突破1000萬輛，今年就出現(xiàn)了一個(gè)非常大的變化，總體上來講就電動(dòng)車在漲，油車在降。

從份額來講，今年前10個(gè)月的份額已經(jīng)達(dá)到了46.6%，同時(shí)有四個(gè)月7、8、9、10都超過50%了，10月份最高53.7%，也就是說從全國范圍來看每賣100輛乘用車已經(jīng)有53.7輛是新能源汽車了。在這個(gè)情況下，如果我們還沒有進(jìn)入新能源領(lǐng)域的企業(yè)，你一定感覺非常難，因?yàn)槟阋呀?jīng)在不到一半的市場里面去做生意了，所以影響特別大，特別在江、浙、滬、廣東這四個(gè)省，新能源發(fā)展更快，普遍超過了60%，這個(gè)影響是非常大的。

它增長今年在哪個(gè)呢？新能源汽車我們給它起了一個(gè)詞，叫“有發(fā)動(dòng)機(jī)的新能源汽車”，就是純電動(dòng)車今年增長比較慢，現(xiàn)在的份額在25.7%，前六個(gè)月跟去年一樣的23%，為什么這幾個(gè)月漲上去了？就是國家的報(bào)廢和置換政策，對(duì)新能源力度大，所以它又漲了兩個(gè)點(diǎn)。上半年跟去年是持平的，就純電動(dòng)車的份額現(xiàn)在基本上是穩(wěn)定的，但是有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車，坐車的都知道插電混合動(dòng)力和增程，它有電池、它有發(fā)動(dòng)機(jī)，這樣的車增長比較快，前十個(gè)月到了20.9%，去年只有12.1%，已經(jīng)漲了8.8個(gè)點(diǎn)，一個(gè)月漲0.88個(gè)點(diǎn)，前年漲11%。所以今年、前年預(yù)判，大概新能源汽車達(dá)到49%的比例，這可能到23%左右非常高。從增長貢獻(xiàn)來說，今年前10個(gè)月電動(dòng)車一共增長了225萬輛，有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車是165，占多少呢？占73.6%，去年占63%。

實(shí)際上我們說2022年之前中國電動(dòng)車的增長主要靠的是純電動(dòng)，但是去年到今年以來，電動(dòng)車增長不是靠純電動(dòng)，它主要靠的是有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車，因?yàn)橛脩羧鹤兞耍F(xiàn)在很多是只有一輛車的家庭買了，2022年之前，我有兩輛車，一輛買油車，一輛買電車，現(xiàn)在開始就是這個(gè)情況了。

我們說為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢？其實(shí)就三個(gè)原因：

第一，供給側(cè)。比亞迪讓中國老百姓認(rèn)同了PHEV（插電式混合動(dòng)力），華為問界，理想汽車，它們是打造了增程，而且是在高端車上，中國老百姓認(rèn)為，問界跟理想是代表高端的電動(dòng)車，這是兩個(gè)讓消費(fèi)者認(rèn)知發(fā)生變化。我們中國之外的市場基本上電動(dòng)車只認(rèn)純電動(dòng)，不認(rèn)同下面這兩個(gè)，但是我們國家消費(fèi)者認(rèn)同，這個(gè)很關(guān)鍵，消費(fèi)者認(rèn)不認(rèn)非常關(guān)鍵。

第二，消費(fèi)者為什么認(rèn)同這個(gè)車？它的對(duì)于消費(fèi)者實(shí)實(shí)在在的價(jià)值。因?yàn)殚_有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車省油，像比亞迪這款車大概不插電就是用混合動(dòng)力，100公里也不到三升油。我們油車大概7-8個(gè)油，它就省錢；第二，科技感比較強(qiáng)；第三，很關(guān)鍵，開純電動(dòng)汽車你有里程焦慮，總擔(dān)心什么時(shí)候沒電了，但是有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車你沒有里程擔(dān)心，即使沒電了，我發(fā)動(dòng)機(jī)還可以用，這個(gè)也是很有用。

第三，政策帶來了很大的作用。車購稅，買一輛油車要交10%的車購稅，但是買有發(fā)動(dòng)機(jī)的車不用交稅，還有很多方面的政策。為什么說以前的政策也一樣，現(xiàn)在作用大了呢？因?yàn)榻裉斓牟咫娛交旌蟿?dòng)力和增程跟油車用起來沒有什么大的區(qū)別，但是你享受這么多的政策我不享受，所以它就不行。前幾年政策不行，因?yàn)檐嚨钠焚|(zhì)、性能還有差距。未來可能也是，但是是不是電動(dòng)車，油車就不行了以后？我們說也不是，我到現(xiàn)在為止一直堅(jiān)持一個(gè)判斷，電動(dòng)車和油車是一種競爭關(guān)系、共融共存的關(guān)系，不是替代關(guān)系，因?yàn)楦饔懈鞯膬?yōu)勢，油車有油車的優(yōu)勢，電動(dòng)車有電動(dòng)車的優(yōu)勢。目前的電動(dòng)車還不能夠把油車的優(yōu)勢全部覆蓋。

這個(gè)跟智能手機(jī)和功能機(jī)不一樣。智能手機(jī)把功能機(jī)的功能全覆蓋，又多了很多，多的這塊特別重要，所以智能手機(jī)把功能機(jī)基本上是替代關(guān)系，但是電動(dòng)車和油車不是，所以這是我覺得電動(dòng)車比例再往上走這也是大趨勢，但是油車還有它的客戶群、存在空間。

第二方面是自主跟合資的關(guān)系。這張圖大家可以看一看，藍(lán)色的曲線是合資品牌，最高峰在2017年，1498萬輛，自此之后就是年年降，但是沒像今年降得這么狠，去年降到了1124，自主品牌的量有兩次上漲了，第一次上漲是2015年到2017年，那一次靠的是SUV，大家自主品牌SUV上得比較快，然后SUV封頂了自主品牌開始降，這一次上漲靠的是電動(dòng)車，去年1117跟合資還差7萬輛，但是今年前十個(gè)月自主品牌已經(jīng)跟去年差不多拉平了，1040萬輛，而合資品牌前10個(gè)月只有730萬輛，今年是歷史上第一次自主品牌超過了合資，而且一超就不是一點(diǎn)點(diǎn)，到現(xiàn)在已經(jīng)超了300萬輛，全年肯定超過300多萬輛，而去年還持平，所以今年的總體數(shù)量自主品牌前十個(gè)月的占比達(dá)到58.8%，全年肯定要突破60%。這是我們在四五年前做規(guī)劃還不敢想象的事情，今年就靠電動(dòng)車實(shí)現(xiàn)了這樣的歷史性超越。

為什么這么講？我覺得自主品牌關(guān)鍵是到了一個(gè)歷史性的節(jié)點(diǎn)，為什么這么講？就是有幾個(gè)因素在這兩三年之內(nèi)，同時(shí)出現(xiàn)：

1.人均GDP達(dá)到10000美元。10000美元就是一個(gè)國家民族品牌崛起的點(diǎn)，世界范圍內(nèi)都一樣，都不例外，到這個(gè)點(diǎn)消費(fèi)者就有信心接受自主品牌，從供給側(cè)到了10000美元這樣一個(gè)水平，把低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品基本上都已經(jīng)擠出市場，所以供需兩個(gè)角度到了10000美元就是一個(gè)點(diǎn)。

2.電動(dòng)化智能化帶來的新機(jī)遇。我們國家在企業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型非常快、智能化的轉(zhuǎn)型也非常快，而且關(guān)鍵是我們中國消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型非常認(rèn)可，我們自主品牌賣100輛車有70輛車是新能源汽車。而合資品牌每賣100輛車，只有7輛是新能源汽車，這已經(jīng)不成比例了。右邊圖，我們消費(fèi)者更認(rèn)同自主品牌的三電技術(shù)，覺得我們自主品牌的技術(shù)比合資要好，這是消費(fèi)者心智已經(jīng)被自主品牌占領(lǐng)。

第二，智能化上，大家看上面是藍(lán)牙鑰匙，豪華合資大概5%到10%的車裝了這個(gè)設(shè)備。而普通的自主品牌60%，造車新勢力，理想、蔚來、小米、華為等等，它們是100輛車?yán)?8輛車裝了這個(gè)技術(shù)，所以這個(gè)裝了非常多。而且消費(fèi)者認(rèn)可自主品牌在智能化上比合資強(qiáng)很多，心智一旦被占領(lǐng)，再想扳回來很難的，所以現(xiàn)在合資品牌在我們國家還會(huì)有幾年比較難，已經(jīng)被消費(fèi)者心智占了。

但是我們說合資品牌是不是就一蹶不振沒有前景？我覺得也不是，還會(huì)有一定市場空間，在油車?yán)锩妫疫厛D看比例，以油車為100的情況下，自主品牌大概在30%，合資豪華加普通加起來是70，這個(gè)很穩(wěn)定，將來我們估計(jì)還有800-1000萬輛的油車，這種情況下，他們有70%就還有一定的量；第二個(gè)在電動(dòng)車?yán)锩孢€有一批消費(fèi)者對(duì)合資品牌的電動(dòng)車抱有很大的期待，還在等，這個(gè)圖就是我們最新做的調(diào)研，因?yàn)槲覀儑倚畔⒅行拿磕暌鍪畮兹f個(gè)樣本的調(diào)查，調(diào)查里面發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在還在開合資品牌油車的人，他們要買電動(dòng)車還有67.8%的人愿意買合資品牌電動(dòng)車，但是他為什么不買呢？就是電動(dòng)車不滿意，但是他還想買，這就是我們說還有機(jī)會(huì)。

第三個(gè)方面就是外資和內(nèi)資這樣的，海外市場跟中國市場的關(guān)系。我們出口是連續(xù)四年了，跨越式發(fā)展，去年到491，今年預(yù)判能夠達(dá)到600萬輛，達(dá)到這樣的水平。我們出口的量占我們國內(nèi)汽車產(chǎn)量的比例已經(jīng)達(dá)到20%，未來還要提高，應(yīng)該能達(dá)到30%左右甚至更高。

出口的地區(qū)是全球，部分地區(qū)哪兒都有我們的車，亞洲地區(qū)第一，今年前幾個(gè)月達(dá)到140多，其次是歐洲和俄羅斯，俄羅斯是最高，一個(gè)國家這是9月份，前十個(gè)月已經(jīng)俄羅斯出口量達(dá)到95萬輛，這個(gè)量非常多，我們的企業(yè)也是各個(gè)企業(yè)都有出口，現(xiàn)在奇瑞出口第一，它是量最大。

未來我覺得我們出口海外還有很好的機(jī)會(huì)，所以我們昨天看我們也成立了海外分會(huì)，這都是適應(yīng)形勢變化，大勢所趨，未來為什么說還有機(jī)會(huì)，還有空間，更大空間呢？未來全球的市場，中國之外的市場還會(huì)有一個(gè)很大的增量，這張圖是什么意思呢？

就是一個(gè)我們研究全球汽車市場發(fā)展規(guī)律，叫S曲線，橫向代表人均GDP，縱向代表千人保有量。全世界有一個(gè)共同的規(guī)律，人均GDP超過10000美元以后，在20000美元以前，這個(gè)企業(yè)的斜度是非常高的，從過了1000美元之后，人均GDP每往上發(fā)展一步千人保有量就會(huì)增長很多，直到20000美元，20000美元之后變緩但是還在增長，到了30000美元基本上就到頭了，30000美元意味著一個(gè)國家家家都有車，你想買這個(gè)家電都買得起車，都擁有汽車了，在這之后之前都是很好。比如亞洲幾個(gè)，越南、印尼、泰國、伊朗、土耳其等等都還在1000美金多一點(diǎn)、20000美元之內(nèi)，將來只要這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，千人汽車保有量有會(huì)增長，每年就會(huì)有大量新增需求，這樣的國家有很多，而且他們對(duì)我們中國車的偏好還非常高。

大家看我們舉兩個(gè)例子，比如說泰國電動(dòng)車一共賣了89000輛，我們國家電動(dòng)車賣了66000占了74%，也就是說泰國每賣100輛電動(dòng)車，74輛都是我們國家的，他們對(duì)中國電動(dòng)車評(píng)價(jià)非常好。

上面是我們國家品牌的，中國電動(dòng)車品牌安全性比較高，真的很棒，跟車距離、剎車還有防撞等等安全系統(tǒng)全覆蓋，這是我們自主品牌的車，他當(dāng)然說，好，買了。我們看一個(gè)日本的車主，本田的一個(gè)用戶，他說以后要買電動(dòng)車會(huì)買中國品牌，因?yàn)樵谔﹪袌龃蟛糠蛛妱?dòng)車以中國為主，在純電里面排名第一，也有一定知名度了，所以這些國家消費(fèi)者都對(duì)我們給予很好的評(píng)價(jià)。

油車的客戶評(píng)價(jià)也不錯(cuò)，我們看下面墨西哥客戶，這是買油車的，墨西哥在油車市場占11%，這是奇瑞的客戶，他說奇瑞MG是中國品牌，建議大家去親自體驗(yàn)一下，他體驗(yàn)感非常不錯(cuò)，相較于日產(chǎn)傳統(tǒng)品牌中國品牌汽車非常舒服，超出了我的預(yù)期。

下面這個(gè)本田CR-V的用戶，他說我愿意去考察一個(gè)中國車，如果一個(gè)中國車很好看，價(jià)格也便宜，也能滿足我的需要，他說也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，將來都有可能。我們的電動(dòng)車、我們的油車在國際市場上都有很好的用戶口碑，所以我們的市場在占有量，在全球我們之外的市場每賣100輛油車有我們4輛，每賣100輛電動(dòng)車有我們12.9輛，將近13輛，比如電動(dòng)車?yán)锩嬖诎l(fā)達(dá)國家、歐洲這些市場它每賣100輛電動(dòng)車我們有7輛，但是在發(fā)展中市場，每賣100輛電動(dòng)車我們有47輛，所以這個(gè)量是非常大的。

油車在國際市場像非洲，我們也占了20%的市場份額，這個(gè)市場我覺得是大家應(yīng)該去高度關(guān)注的一個(gè)市場，這是一個(gè)新的機(jī)會(huì)，我想我們在座的企業(yè)都是企業(yè)家，在座的各位嘉賓都是企業(yè)家，整個(gè)市場23%的增長，國外就是一個(gè)新的機(jī)會(huì)增長點(diǎn)，國內(nèi)就是結(jié)構(gòu)調(diào)整，合資品牌在下，電動(dòng)車在漲，油車在下，所以我覺得這三個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)都值得大家好好研究，怎么去占領(lǐng)，這三個(gè)機(jī)會(huì)你都把握住了你這兩年一定是快速飛躍發(fā)展，抓住一個(gè)你也能不錯(cuò)，一個(gè)都抓不住一定很困難，我覺得我們在座各位今天來參加這個(gè)會(huì)，也很有必要，了解一下國家的大勢，祝愿我們在座的各位生意興隆、身體健康。

謝謝大家！

（本文為速記整理）