
深度考察:沙特汽車及汽配市場
新興汽配市場關注——
高速增長的沙特汽車、汽配市場
近年來,沙特政府推動了一系列改革措施,包括放開女性駕車限制、吸引外資及外來務工人員等,這些變化直接推動了汽車及汽配領域的快速增長,沙特汽車和汽車配件市場正迎來前所未有的發展機遇。
沙特汽車市場概況
?除達曼到首都利雅得的鐵路線外,陸地運輸主要依靠公路。龐大的公路網絡連接全國大大小小的城鎮。
?沙特市場幾乎涵蓋了世界所有品牌的汽車。沙特各城市間尤其通往麥加和麥地那兩座圣城有大型豪華的公交車,汽車出租公司也有大型轎車出租。
?沙特本國沒有汽車工業,國內所需汽車全部依賴進口。沙特汽車市場占中東地區汽車市場份額的50%。
沙特是海灣地區最大的汽車市場,據不完全統計,沙特目前汽車保有量約為2000萬,沙特境內人口約為3400萬人,人均保有量居世界前列。其中乘用車占據主導地位,占比高達90%。得益于沙特近幾年的開放政策,汽車銷量增速由3%上升到了9%。
2023年沙特汽車市場銷量超過72.9萬輛,較去年增長16.9%。據QYResearch一項調研報告,預計2029年沙特商用車和乘用車市場規模將達到376.4億美元,未來幾年復合年均增長率(CAGR)為12.2%。
世界各大汽車廠家普遍看好這一市場,中國汽車企業也不例外。據不完全統計,中國汽車企業中,長城、奇瑞、東風汽車集團所屬三家汽車公司、金龍客車、金龍旅行車、北方奔馳、金杯、北汽福田、中國重汽集團、宇通、常林重型機械、一汽集團、哈飛、眾泰、上汽五菱等17家汽車公司已經進入沙特市場,還有一些汽車企業正積極聯系,準備進軍沙特市場。據不完全統計,2006年中國汽車在沙銷售總量約為6000臺,其中3000多臺經由沙特銷往伊拉克;銷售情況比較好的企業有長城、奇瑞、金龍客車以及福田等。

注:數據來源statista,單位為美元
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市場格局

中國品牌正逐漸崛起,名爵、長安、吉利、哈弗、長城等快速增長,展現出強大的市場競爭力。

注:資料來源SAUDI Industrial Center
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市場環境與消費特點

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沙特汽車市場與其它國家不同的特點
隨著國際市場原油價格的不斷攀升,沙特經濟增長迅速,國民收入大幅度提高,購買力增強,消費向高檔化發展,而且沙特汽車進口關稅只有5%,當地增值稅是15%,汽油價格每公升0.95利亞爾(約合0.253美元)。無養路費,無收費站,無停車費,是世界上養車成本最低的國家之一。優越的自然條件和優惠的政策,促進了沙汽車市場的發展。中國出口到沙特的新車的售價大約比國內貴30%-50%。
原油價格的上漲,導致世界各國成品油價格的居高不下。與此相反,沙特的汽油價格不升反降,目前汽油價格僅相當于人民幣1.3元/升。因此,在沙特開車不在乎油耗,這就使得對大排量的汽車更有市場。
沙特家庭人口較多,微型汽車不適合沙特家庭,而家庭又是消費的主體,因此微型車不太適合沙特市場。
鑒于以上特點,建議中國汽車企業按照沙特市場特殊的需求,投放有針對性的產品,只有適銷對路,才能進入市場,不斷壯大。

沙特汽配市場
據相關數據顯示,沙特阿拉伯2012年至2024年“機動車和摩托車批發和零售貿易及維修”行業的收入整體呈增長趨勢,預計到2024年,沙特阿拉伯機動車和摩托車批發和零售貿易及維修的收入將達到約387億美元,市場潛力巨大。

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市場概況和特點
自2021年以來,沙特汽車售后市場的復合增長率為6.43%,預計到2027年將突破94億美元,中國汽車配件,汽車用品,改裝車燈,車載工具箱,千斤頂等汽配類產品非常受沙特當地客戶歡迎,需求量較大。
作為海灣國家最大的汽車市場,在沙特,一個家庭通常有三四輛車,過去中國車主要當作家庭第二輛車和購物用車。在2018年6月允許女性駕駛汽車后,直接影響了汽車用品的需求和市場結構,對于女性和中低收入群體的促銷等細分市場的拓展,被視為中國車在當地銷量增長的主要原因之一。
世界著名越野耐力賽事-達喀爾拉力賽,來到沙特后,賽事自身的變化革新,也推動汽車行業的發展,例如開放允許純電動新能源賽車等進入。
海灣國家特有的高溫氣候、嚴峻的沙漠地理環境和道路條件,所以當地對輪胎、電池、冷卻液、剎車片、空調、齒輪等汽配用件的需求也十分巨大;在購買汽車時,快速制冷功能,不得不成為當地購車首要考慮的因素之一。
海灣國家對進入當地的汽車配件,制定有嚴苛的標準,例如在車輛散熱器、濾清器、蓄電池、懸架、輪胎等方面的標準要求較嚴,以保證車輛能夠在高溫、風沙、路況差、潮濕等惡劣條件下長期運行;出口汽車配件(包括二手汽配)在進入到海灣國家進行電商售賣時,需要注意海灣國家相關的技術法規認證以及當地海關進口要求。

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為什么市場需求量大
首先,龐大的汽車保有量是沙特汽配發展堅實的基礎。據不完全統計,沙特目前汽車保有量約為2000萬,人均保有量居世界前列,這一龐大的汽車基數直接催生了巨大的汽車配件需求。
其次,當地交通方式與生活模式進一步激發了汽配市場需求。在沙特,幾乎沒有公共交通,私家車成為民眾出行的絕對主力,加之當地居民高速行駛的常態,汽車磨損與故障率相應提升,維修需求頻繁,從而促進了汽車配件更換市場的發展。
最后,沙特放開女性駕車限制、吸引外來務工人員等政策不僅拓寬了駕駛人口基數,還帶來了更多元的用車需求,進一步為沙特汽配市場帶來新的增長點。
沙特汽車及汽配市場正處于一個充滿機遇與挑戰的快速發展期,整體需求量大且更換頻繁,易更換的配件市場活躍度更高。隨著市場體系的日益完善與消費者偏好的多元化發展,各大品牌、各類型配件商紛紛涌入這片熱土,展示其獨特魅力與核心競爭力,引領行業潮流,共同推動沙特汽配市場的發展。
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當地市場適用產品參考
?性能提升配件:如空氣過濾器、油濾器、火花塞、性能排氣系統等
?輪胎和輪轂
?懸掛和剎車系統配件:包括減震器、剎車盤、剎車片等
?新能源汽車配件:電動車充電器、電池配件、電動馬達等
?汽車安全配件:包括兒童安全座椅、安全帶、防盜設備、防撞條等
?汽車清潔用品:洗車設備、洗車液、車蠟、清潔工具套裝、內飾清潔劑等
?汽車裝飾用品:座椅套、方向盤套、腳墊、頭枕等
?汽車維修工具:車載工具箱、輪胎壓力計、扳手套裝等
?汽車收納用品:車載收納箱、收納盒、座椅收納袋等
?汽車美化用品:車載香薰、車載加濕器、車載空氣凈化器、車內照明和裝飾件
?汽車電子產品:行車記錄儀、車載顯示器、車載充電器、車載氛圍燈、導航系統、藍牙設備等
?汽車電器:車載冰箱、車載吸塵器、車載按摩儀、車載風扇、車載空調等
以上信息來自中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國大使館經濟商務處。
全國工商聯汽車摩托車配件用品業商會海外投資與貿易分會已經與沙特建立商務對接,2025年4月沙特利雅得國際汽車零部件及售后服務展覽會期間,分會將組團赴沙特深度考察及對接汽車汽配產業,敬請關注!
1. 政府機構高端對接
- 沙特工業與礦業部參訪:與官方權威人士會面,精準把握產業動向。
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3. 產業鏈互動交流
- 上下游企業對接:與汽車及行業上下游企業高管負責人互動,交流經驗。
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參團名額有限,感興趣者可向秘書處鄭友俊報名及索要行程表。